GERALDINE PUJOL

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NOTRE MÉTIER: LE CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE & LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS Une approche globale de votre patrimoine : L'approche globale, c’est une analyse en profondeur de votre patrimoine avant toute préconisation Vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel et professionnel, de vos objectifs et de vos choix de vie.Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée. L’approche patrimoniale globale consiste donc à adopter une vision transversale de votre situation (sous un angle économique, fiscal, juridique, financier, social, successoral … ) afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine. Il s’agira en premier lieu donc, de découvrir votre situation, vos contraintes, votre profil de risque, comprendre vos objectifs, puis les hiérarchiser et en définir l’horizon de temps. Dans un second temps, il s'agira de vous proposer une stratégie à l’image d’une feuille de route ! Celle-ci pourra être ajustée pour vous guider vers vos objectifs. Une fois affinée, la stratégie sera alors validée et les produits les plus adaptés vous seront alors proposés en toute indépendance dans le choix qui aura été fait et en toute transparence dans la présentation faite des risques et bénéfices attendus.

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GERALDINE PUJOL
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13100 Aix-en-Provence
Secteur d'activité : Finance
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